石化行业:2019稳中求进 2020危中寻机

发布时间: 2020-07-13 09:14 文章来源:香港新澳门app

  

  编者按:2020年,原油输出国成员相互拉锯、新冠疫情扩展到全球范围等“黑天鹅”,让原油市场、金融市场等产生了巨大的波动。近期,世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示,2019年全球经济增速为10年来最低,并预计2020年经济增速与2019年基本持平或略有加快。目前看来,世界经济将维持低速增长,中美贸易摩擦会有所缓和,但仍将持续;地区紧张局势可能加剧。

  回望石化行业,2019年,整体行业经济运行稳中有进,但仍受困于市场价格大幅波动、单位成本保持高位运行等问题。2020年,行业的健康可持续发展既面临着严峻挑战,又有着难得机遇。

  3月4日,中国石油和化学工业联合会发布了2019年石油和化工行业经济运行报告。报告认为,行业经济运行稳中有进,经济增长结构不断优化,增长动力进一步增强,增长质量继续提高。

  石化行业增加值增速回升,营业收入平稳。国家统计局的数据显示,截至2019年12月底,石化行业规模以上企业26271家,全年增加值比2018年增长4.8%,增速较2018年加快0.2个百分点,但仍低于全国规模工业增加值增幅0.9个百分点。其中,化学工业增长4.8%,加快1.2个百分点;石油和天然气开采业增长6%,加快1个百分点;炼油业增长4.3%,减缓2.1个百分点。

  2019年,石化行业营业收入12.27万亿元,比2018年增长1.3%,占全国规模工业营业收入的11.6%。其中,化学工业为6.89万亿元,下降0.9%;炼油业为4.02万亿元,增长4.6%;石油和天然气开采业为1.1万亿元,增长2.4%。

  整个行业的效益下滑趋势放缓。石化行业2019年利润总额6683.7亿元,比2018年下降14.9%,但降幅较前11个月的同比增速收窄2.7个百分点,较一季度收窄7个百分点。行业利润占全国规模工业利润总额的1/10。

  石油和天然气开采业效益保持增长。截至2019年12月末,石油和天然气开采业规模以上企业302家,全年实现利润总额1628.6亿元,比2018年增长6.1%。亏损企业亏损额比2018年下降近四成。产能利用率为91.2%,比2018年上升了2.9个百分点。

  炼油业效益下滑,但趋稳。截至2019年12月末,炼油业规模以上企业1124家,全年实现利润总额947亿元,比2018年下降42.1%,降幅较前11个月收窄7.1个百分点。每100元营业收入成本83.16元,为5年来新高。亏损面达26.1%,亏损企业亏损额199.9亿元,比2018年上升71%。

  化学工业效益低位运行。截至2019年12月末,化学工业规模以上企业23335家,全年利润额3978.4亿元,比2018年下降13.9%。从各主要板块看,与2018年相比,专用化学品、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,年增速分别为1.4%、8.1%和9.7%;基础化学原料制造利润年降幅较大,为30.5%;合成材料制造利润年降幅为7%;煤化工产品制造利润年降幅最大,达136.5%。

  从能源和主要化学品产量来看,2019年实现了平稳较快增长。原油生产平稳,天然气持续较快增长。比起2018年,2019年全国原油产量1.91亿吨,增长0.8%;天然气产量1736.2亿立方米,增长9.8%。

  同时,全国原油加工量6.52亿吨,比2018年增长7.6%。成品油产量3.6亿吨,比2018年增长0.2%,其中柴油产量1.66亿吨,下降4%;汽油产量1.41亿吨,增长1.9%;煤油产量5272.6万吨,增长10.6%。

  主要化学品增长总体平稳。比起2018年,2019年全国乙烯产量2052.3万吨,增长9.4%;合成树脂9574.4万吨,增长9.3%;合成纤维7405.9万吨,增长9.9%。

  与此同时,原油消费保持较快增长,天然气消费减缓。2019年,我国原油、天然气表观消费总量达9.70亿吨(油当量),比2018年增长7.7%,减缓2.2个百分点,其中原油表观消费量达6.96亿吨,增长7.3%,比2018年加快0.5个百分点,对外依存度为72.6%;天然气表观消费量3047.9亿立方米,增长8.7%,比2018年回落8.5个百分点,对外依存度为43%。

  2019年,国内成品油表观消费量3.1亿吨,比2018年下降2.7%,2018年的年增速是2.6%。其中,柴油表观消费量1.46亿吨,降幅达6%;汽油表观消费量1.25亿吨,下降0.8%;煤油表观消费量3878万吨,增长4.4%。

  值得注意的是,合成材料2019年消费大幅加快,比2018年增长9.6%,加快了4.4个百分点,其中合成树脂表观消费量1.23亿吨,增长10.3%;合成纤维表观消费量8251.7万吨,增长9.2%。

  一是石化市场疲软,价格持续低迷。2019年,石油和主要化学品市场价格大幅波动,总体疲软,价格总水平在连续两年上涨后,再度下降。国家统计局价格指数显示,比起2018年,2019年石油和天然气开采业出厂价格指数下跌3.6%;化学原料和化学品制造业跌幅为3.9%,特别是一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。

  在监测的84种主要有机化学原料的市场价格中,年均价下跌的品种超过83%,跌幅20%或以上的品种占比达35%。合成材料主要品种价格几乎全线下挫。市场疲软导致化学工业效益在低位徘徊。

  二是单位成本保持高位运行。2019年,全行业营业收入成本比上年增长3.1%,比营业收入增幅高1.8个百分点。同年,每100元营业收入成本比上年上升1.39元,其中化学工业每100元营业收入成本上升0.69元,炼油业上升2.91元。成本持续高位运行,制约了行业经济效益的回升。

  三是石化市场进口压力增大。2019年,我国石化产品进口持续较快增长。数据显示,全年净进口有机化学原料4448.6万吨,比2018年增长2.4%,特别是下半年以来,增速不断加快。合成材料净进口4100.9万吨,年增速达9.3%,为2010年以来最大增速,其中合成树脂进口3366.8万吨,增幅达12.4%,12月进口同比增幅高达26.3%。由于进口量巨大,国内石化市场竞争十分剧烈。

  相较2018年,行业增加值增长4.8%,加快0.2个百分点;营业收入12.27万亿元,增长1.3%;利润总额6683.7亿元,下降14.9%;进出口总额7222.1亿美元,下降2.8%;原油、天然气产量3.47亿吨,增长4.7%;主要化学品产量增长约4.6%

  一方面,经济下行压力持续加大、不确定性因素多、环境压力短期内难以缓解、原油对外依存度攀升、产品结构性过剩难以根本改变这五大挑战依然严峻。另一方面,发展机遇体现为国际经济环境谨慎乐观,国内经济弹性空间充足,我国石化行业发展潜力巨大等。

  因此,石化企业在2020年要坚持问题导向、目标导向和结果导向,确保高质量发展,实现新跨越。这当中,有6个问题值得我们高度关注,认真研究。

  稳是进的基础,进是稳的目标。“稳中求进”是十八大以来,党中央确立的经济工作总基调。我国当前社会发展不平衡不充分的问题还十分突出,产业布局不尽合理、生产效率不高、资源能源浪费,以及基础产品过剩、高端产品短缺的问题在各行业都存在。我们要认真思考“稳与进”的问题,处理好其中的辩证关系。如果只强调“稳”,就只抓住了矛盾的一个方面,而忽视了矛盾的另一个方面,而“进”是矛盾的主要方面。

  2020年,我们一定要按照“稳中求进”的总基调,稳字当先,在确保平稳的基础上,要求进、求好。这就要求石化企业在不断提升运行质量和效益的前提下,在结构调整和优化上狠下功夫、在科技创新和管理创新上狠下功夫、在本质安全和绿色发展上狠下功夫,与国际先进水平对标,努力实现石化行业高质量发展。

  2020年是“十三五”的收官之年,也是“十四五”的布局之年,“收好官”与“布好局”是今年工作的主线,前者是后者的前提和基础。

  “收好官”方面,我们要认真回顾、对比“十三五”规划的发展目标、重点任务是否完成,认真总结、梳理石化行业已经奠定的基础、形成的优势,同时要系统地分析多年来积聚的突出问题、主要矛盾和短板,更要认真研究离石化强国的目标还存在哪些差距。

  “布好局”方面,石油和化学工业“十四五”发展规划将于今年编制完成,一些子行业的规划也会陆续出台。按照这些规划,我们应当明确发展方向,认真做好企业今年、“十四五”及中长期的发展规划。

  这是传统产业与战略新兴产业的问题。由于片面追求速度、过分强调增量,我们过去把很多的精力花在了大投入、大基地和新建项目上,忽视了对传统产业和老工业基地的升级改造。

  我国现在有着坚实的工业基础和完整的工业体系,但要注意由于我国工业化的时间还不够长,工业化阶段正在向中后期过渡,工业经济中传统产业的占比约为80%,传统产业目前仍然是工业经济和社会稳定的“基本盘”。石化行业也是如此,大宗基础化学品和传统石化产业仍然是我国石化行业结构的主体。

  我们看德国巴斯夫公司路德维希港生产基地150多年的发展过程、美国杜邦公司威名顿生产基地近220年的发展历程,都是不断改造提升和升级的过程。他们也借此长期站稳世界先进化工基地的地位。这些值得我们在后工业化阶段和高质量发展过程中借鉴和学习。

  我们在大力创新培育战略新兴产业的过程中,不能忽视传统产业的技术改造和转型升级,既要重视新基地和新项目的建设,又要重视老石化基地和原有基础好、主业突出、管理水平高的石化企业的改造与提升。同时,我国应当注重培育具有全球竞争力的世界一流企业和现代石化产业集群,努力打造可持续发展能力强的企业群体,以及产业链集聚度高、协同性强的产业集群。

  风险防范是企业可持续发展的关键。改革开放以来,很多企业进入了快速发展时期。进入21世纪,这些企业不断做大,兼并重组式的“跑马圈地”成为企业在2000年~2010年做大做强的主要特征。现在,很多石化企业已经站上了世界500强、中国企业500强的平台,如何做强、做优成了新的课题。

  我们要清楚,精耕细作、精细化管理需要时间,高效运营、高质量发展恐怕需要时间更长。对石化企业而言,一要严加防范安全风险和环境风险,这是石化企业及其产品特点决定的。没有安全,可持续发展无从谈起。一次事故就可能让企业多年的心血瞬间化为乌有,甚至殃及周边的企业、危害园区和社区。

  二要防范资金风险。近年来,有些企业借助金融、资本市场或者发行企业债,实现了快速发展和规模扩张。在当前经济下行压力持续加大、经济形势日益复杂、不确定性因素不断增加的情况下,企业要高度防范资金风险,在稳健经营的前提下,高度重视现金流,强化内部挖潜和成本管理,努力降低企业负债率。

  三要合规经营。这方面目前我们尚未重视,而跨国公司已经高度重视,甚至被列入企业可持续发展关键要素及风险防范重点。企业要确保自身运营满足法律法规,以及国际公约的要求。近几年,有些企业,甚至上市公司在合规经营方面吃过一些苦头,教训值得吸取总结。

  总之,石化企业一定要从身边的案例和经验教训中学习,不断强化风险意识,守住风险底线,确保生产经营和管理过程不产生系统性风险,实现可持续发展。

  竞争是市场经济的特征,过剩是市场竞争的物质基础,也为竞争创造了必要的条件,但是严重过剩是不可取的。当前,氮肥、纯碱、烧碱、电石、轮胎等大宗基础产品的过剩让人担忧,但最让人忧虑的是油品、芳烃、聚酯,甚至烯烃、有机硅、聚碳酸酯等过去短缺的化学品也出现产能过剩的势头。

  近几年,由于炼化一体化项目的集中建设和投产,我国的炼油能力已超过8.5亿吨/年,但产能利用率约为76%,与全球平均水平还有一定的差距;成品油年出口量高达5537.6万吨。

  据统计,2019年,全球乙烯新增产能达610万吨/年;聚乙烯新增产能695万吨/年,2020年将再增834万吨/年。从市场需求看,乙烯、聚乙烯国内市场缺口还较大,但2019年全球聚乙烯市场已陷入供应过剩的困境,2020年将面临更大的过剩压力。

  前几年,我国大量进口对二甲苯(PX)。2019年,国内新增PX产能1075万吨/年,比2018年增加77.5%,同期产量增加40%。2020年全球PX总产能预计为6487万吨/年,而需求量不到5000万吨,全球市场已经饱和。

  这种全球市场已供过于求,而国内还在集中扩能的现象,必须引起业界的高度重视。从今年开始,除了国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目,新建和扩建炼油项目及新建PX和乙烯项目将一律严控,不得违规审批。石化行业的工作重点是继续深化供给侧结构性改革,把创新和高质量发展放在更加突出的位置。

  随着全球化进程的加快,所有国家已是一个不可分割、相互影响的有机体,形成全球供需循环的大体系。在这样的背景下,任何产业的发展布局、战略定位和目标市场等都不能局限于国内,必须拓展视野,立足于世界石化行业的大平台、大背景和大体系。

  一是产能和规模都必须以全球市场的供需为背景来论证,不能仅仅看到国内市场缺口大就盲目决策、投资。

  二是新项目、新产品的竞争力分析要立足世界平台论证。同一种产品在不同的地区组织生产,由于其原料成本、劳动力等要素配置的不同,竞争力会差别很大。比如,由于北美地区和海湾地区轻烃资源更具成本优势,所产乙烯比其他地方以石脑油裂解工艺生产的乙烯具有更强的竞争力。这些地区以丙烷脱氢制得的丙烯也是如此。

  三是要关注我国独有的现代煤化工产业。这一产业的创新水平和国家能源战略意义无疑是显著的,但对其产品竞争力的分析要放到整个石化行业的平台和体系中慎重论证。(石佳 傅向升)



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